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招商银行首单债权融资计划落地泰州

2018-5-24| 发布者: tzw2010| 查看: 3507

摘要: 4月4日,泰州分行叙做的18苏泰州城建ZR002成功挂牌缴款,招商银行系统内首单债权融资计划正式落地,标志着招商银行在银行间债券市场的又一重大突破。本笔业务从备案成功到挂牌缴款,前后历时近8个月,期间面临了来自 ...

44日,泰州分行叙做的18苏泰州城建ZR002成功挂牌缴款,招商银行系统内首单债权融资计划正式落地,标志着招商银行在银行间债券市场的又一重大突破。本笔业务从备案成功到挂牌缴款,前后历时近8个月,期间面临了来自发行人、市场和投资人等各方面的不利形势,但通过招商银行泰州分行的不懈努力和来自招商银行总行、南京分行领导员工的上下联动、协同合作,最终业务成功落地,给招商银行泰州分行带来可观的存款沉淀和业务中收,为招商银行和客户后续的深度合作奠定了良好的基础,开启了招商银行债券承销业务的新篇章。

 

准确识别优质客户 挖掘深度需求

 

申请人是泰州当地优质的国有企业AA+平台,已经尝试过市场上大部分常见的标准化和非标产品,和各家金融机构都保持着良好的合作关系。也正因为如此,各家金融机构提供的服务方案趋于同质化,对企业来说吸引力较小。招商银行泰州分行分析了企业的具体情况,考虑到企业目前存在发债额度紧张的问题,而债权融资计划是债券市场监管力度加大及优质企业发债额度紧张的背景下企业的融资新选择,因此招商银行泰州分行选择该企业作为债权融资计划的重点营销对象。

 

针对客户痛点 专业高效为先

 

债权融资计划作为北京金融资产交易所推出的新兴债务融资工具,与传统非公开定向债务融资工具相比,在主体评级、融资规模及行业准入等方面都更加灵活。基于这一点,招商银行泰州分行梳理了企业的具体情况,向企业推荐了债权融资计划,旨在为企业融资提供差异化、综合性的服务方案,助力企业实现跨越式发展。

 

在以卢国华行长为首的招商银行泰州分行行长室牵头领导下,行多次带领相关团队上门拜访企业,通过和企业高管的深入沟通,切实了解企业在融资方面的个性化需求,根据企业反馈意见反复修改服务方案,凭借专业性和高效率在众多金融机构中脱颖而出,获得了企业的高度肯定,为之后业务的顺利推动打下了基础。

 

一波三折 唯有迎难而上

 

由于本笔业务是全行系统内首单债权融资计划,之前并无先例可循,行内缺少对该产品的业务指引和流程管理,摸着石头过河,不可避免地存在一些不能一步到位的地方,而客户作为泰州市优质平台企业,较为强势,对业务的效率要求较高。总行迅速组织相关人员修订债权融资计划相关的产品规程,招行效率使得客户对行迅速改观。

 

在申报过程中,客户对于本次债权融资计划的服务方案也经历了多次修改,不断提出新的要求。在招商银行总行、南京分行全力指导下,招商银行泰州分行积极响应,以最短的时间更新申报材料,从材料申报到备案成功,仅用时一个月,获得了客户的高度认可。

 

在取得备案通知书前,招商银行总行金融市场部和南京投行部就提前做好本期债券的销售工作,并初步落实好了投资人。由于债券市场行情发生变化,市场利率大幅上行,而申请人是泰州市最优质的平台企业,对价格的要求较高,原先的投资人不同意投资。面对严峻的市场形势,总行金融市场部和南京分行邀请了众多投资人,组织企业进行路演,广撒网,精挑选;并在总行投资银行公众号中多次予以重点推介。

 

20183月底招商银行泰州分行终于基本敲定首期投资人,但由于33023号文的出台,使得投资人想撤回投资意向;在43日挂牌日当天离申购时间结束前半小时,投资人还未能成功接受申购要约。招商银行总分行一直未肯放弃,一方面做好延期准备工作,另一方面积极与对方风险总监沟通,回答对方提出的各种刁钻问题。最终投资人在离预定的申购结束时间前7分钟完成申购,业务得以顺利落地

 

在整个业务流程中,招商银行泰州分行始终秉持因您而变的服务理念,迅速捕捉企业需求,并在第一时间提供相应的金融服务,确保企业的问题能够得到妥善解决。该行的高效和专业,也得到了企业对招商银行专业能力和工作效率的高度认同与肯定。

 

而本次债权融资计划的成功发行,也标志着招商银行承销业务快速发展步入了新阶段,将进一步增强招商银行综合金融服务能力,为未来投行业务全面发展奠定坚实的基础。

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